Suivre la valeur et la performance d'un portefeuille d'actions
Aperçu
Un suivi de portefeuille d'actions rassemble toutes vos positions au même endroit pour voir la valeur totale, les gains et pertes et l'état de chaque ligne d'un coup d'œil. Au lieu d'additionner à la main les écrans du courtier, vous saisissez chaque action, ses titres et son coût, et l'outil fait les calculs. Il fonctionne dans votre navigateur, vos positions et prix de revient restent donc privés sur votre appareil.
Comment utiliser (étape par étape)
- 1
Ajoutez chaque ligne
Saisissez le symbole, le nombre de titres et votre prix d'achat pour chaque position.
- 2
Examinez valeur et gains
L'outil affiche la valeur de marché, la plus/moins-value latente et le poids de chaque ligne dans le total.
- 3
Servez-vous-en pour décider
Vérifiez concentration et rendements pour éclairer vos décisions d'achat, de vente ou de rééquilibrage.
Comment ça marche
Vous ajoutez chaque position avec un symbole, un nombre de titres et un prix d'achat (prix de revient). L'outil multiplie les titres par le cours actuel pour la valeur de marché, soustrait le coût pour trouver la plus- ou moins-value latente, et additionne le tout en un total de portefeuille avec le rendement global. Il peut afficher le poids de chaque ligne pour voir la concentration du portefeuille. Tous les calculs se font localement.
Quand l'utiliser
Voir la valeur totale d'investissements répartis sur plusieurs comptes. Vérifier les plus- ou moins-values latentes avant de décider de vendre. Comprendre la concentration de votre portefeuille sur une action ou un secteur. Suivre le rendement global par rapport à ce que vous avez payé. Préparer des chiffres pour un rééquilibrage. Tenir un registre privé des positions sans relier de compte de courtage.
Questions Fréquentes
La valeur de base du portefeuille repose sur le cours de l'action et le coût. Les dividendes s'ajoutent à votre rendement total mais ne se voient pas dans le seul cours — suivez-les à part, ou utilisez une vue en rendement total si l'outil en propose une.
Notes Importantes
Cet outil suit et calcule ; ce n'est pas un conseil en investissement. Les cours que vous saisissez sont un instantané, et les plus-values latentes évoluent sans cesse avec le marché — les chiffres ne reflètent ni impôts ni frais de courtage à la vente.