تتبّع قيمة محفظة الأسهم وأدائها
نظرة عامة
يجمع متتبّع محفظة الأسهم كل حيازاتك في مكان واحد لترى القيمة الإجمالية والأرباح والخسائر وحال كل مركز بلمحة. بدل جمع شاشات الوسيط يدوياً، تُدخل كل سهم وعدد أسهمه وتكلفته، فتقوم الأداة بالحساب. تعمل في متصفحك، فتبقى حيازاتك وتكلفة الأساس خاصة على جهازك.
كيفية الاستخدام
- 1
أضف كل حيازة
أدخل الرمز وعدد الأسهم وسعر شرائك لكل مركز.
- 2
راجع القيمة والأرباح
تُظهر الأداة القيمة السوقية والربح/الخسارة غير المحقّقة ونسبة كل حيازة من الإجمالي.
- 3
استخدمها للقرار
افحص التركّز والعوائد لتوجيه قرارات الشراء أو البيع أو إعادة التوازن.
كيف يعمل
تضيف كل مركز برمز وعدد أسهم وسعر شراء (تكلفة الأساس). تضرب الأداة الأسهم في السعر الحالي للقيمة السوقية، وتطرح التكلفة لإيجاد الربح أو الخسارة غير المحقّقة، وتجمع كل ذلك في إجمالي محفظة مع العائد الكلي. ويمكنها إظهار وزن كل حيازة لترى مدى تركّز المحفظة. كل الحسابات تجري محلياً.
متى تستخدمه
رؤية القيمة الإجمالية لاستثمارات موزّعة عبر حسابات. فحص الأرباح والخسائر غير المحقّقة قبل قرار البيع. فهم مدى تركّز محفظتك في سهم أو قطاع واحد. تتبّع العائد الكلي مقابل ما دفعته. تجهيز أرقام لإعادة التوازن. الاحتفاظ بسجل خاص للحيازات دون ربط حساب وساطة.
الأسئلة الشائعة
تستند قيمة المحفظة الأساسية إلى سعر السهم والتكلفة. تضيف التوزيعات إلى عائدك الكلي لكنها لا تُلتقط بالسعر وحده — تتبّعها منفصلة، أو استخدم عرض العائد الكلي إن وفّرته الأداة.
ملاحظات مهمة
تتبّع هذه الأداة وتحسب؛ وهي ليست نصيحة استثمارية. الأسعار التي تُدخلها لقطة، والأرباح غير المحقّقة تتغيّر باستمرار مع السوق — لا تعكس الأرقام الضرائب أو رسوم التداول عند البيع.